Prvi koraki

Pred prvim računom uredite podatke, ki se ponavljajo na vsakem dokumentu. Tako pri izdaji preverjate konkretni račun, ne še osnovnih nastavitev podjetja.

1. Odprite aplikacijo

   Prijavite se v https://app.simplnorm.com. Če je SimplNorm v načinu omejenega dostopa, mora biti vaš uporabnik najprej odobren.

2. Uredite podatke podjetja

   V Nastavitve -> Podatki preverite naziv, pravni naziv, naslov, davčno številko, identifikacijsko številko za DDV, IBAN, BIC, kontaktne podatke in ali naj bodo posamezni identifikatorji prikazani na PDF-ju.

3. Nastavite pravila za nove račune

   V Nastavitve -> Številčenje preverite format številke in začetno zaporedje. V Nastavitve -> Podatki nastavite privzeti rok plačila in QR kodo za bančno plačilo.

4. Dodajte prvo stranko

   Pri slovenskih podjetjih uporabite iskanje po registru. Ročni vnos uporabite za tuje stranke ali kadar zapisa ni.

5. Pripravite osnutek računa

   Odprite Nov račun, izberite vrsto dokumenta, stranko, datume, postavke, davčno obravnavo in opombo. Osnutek lahko shranite in pozneje še urejate.

6. Preverite predogled in izdate račun

   Ob izdaji SimplNorm pokaže predogled končne postavitve. Če je vse pravilno, potrdite izdajo. Po izdaji se PDF pripravi v ozadju.

Pomembno

SimplNorm pomaga pri pripravi in organizaciji dokumentov, vendar ne nadomešča računovodskega, davčnega ali pravnega svetovanja. Pred oddajo preverite podatke in obveznosti z računovodjo.

Pred prvim računom preverite

• Podatke podjetja in davčno številko.
• IBAN, BIC in nastavitev QR kode za plačilo.
• DDV status, nastavitev za 94. člen ali drugo pravno podlago za račun.
• Format številke računa in začetno zaporedje.
• Rok plačila.
• PDF temo, jezik dokumenta in logotip, če jih uporabljate.

Kaj lahko uredite pozneje

PDF temo, podatke strank, plačilne statuse, izvoze in MCP dostop lahko urejate tudi pozneje. Pri že izdanih računih pa bodite previdni: izdan dokument ni več delovni osnutek.